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基金全稱 金信多策略精選靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱 金信多策略精選混合
基金代碼 004223
成立日期 2017-06-08
基金類型 混合型
基金經理 高俊芳先生
投資目標 本基金將靈活運用多種投資策略,充分挖掘和利用市場中潛在的投資機會,力爭為基金份額持有人創造收益和長期穩定的投資回報。
投資范圍

本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證、債券(包括國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、可轉換公司債券、可分離交易可轉債、可交換債券、次級債、中小企業私募債券、中期票據、短期融資券、超級短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨、股指期貨,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金股票投資占基金資產的比例范圍為0-95%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。股指期貨、國債期貨的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

投資基準 本基金的業績比較基準是:滬深300指數收益率×55%+上證國債指數收益率 ×45%
投資策略  (一)資產配置策略
本基金綜合分析國內外政治經濟環境、經濟基本面狀況、宏觀政策變化、金融市場形勢等多方面因素,根據判斷結果進行資產配置及組合的構建,確定基金在股票、債券、貨幣市場工具等資產類別上的投資比例,并隨著各類資產風險收益特征的相對變化,適時動態調整各資產類別的投資比例,在控制投資組合整體風險基礎上力爭提高收益。
(二)股票投資策略
本基金在不同市場環境下,將靈活運用成長、主題、定向增發、動量等多種投資策略。其中,成長策略重在自下而上的進行公司成長性基本面研究,主題策略重在自上而下的開展投資主題分析,定向增發策略重在關注與上市公司定向增發事件關聯的投資機會,動量策略重在捕捉市場動量效應驅動的投資機會。本基金通過以上多種策略的綜合運用,精選具有估值優勢的個股建立投資組合。
(三)固定收益類投資策略
固定收益投資在保證資產流動性的基礎上,采取利率預期策略、信用風險管理和時機策略相結合的積極性投資方法,力求在控制各類風險的基礎上獲取穩定的收益。
(四)資產支持證券投資策略
包括資產抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等在內的資產支持證券,其定價受多種因素影響,包括市場利率、發行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率等。本基金將深入分析上述基本面因素,并輔助采用數量化定價模型,評估其內在價值以合理價格買入并持有。
(五)衍生品投資策略
包括股指期貨和國債期貨投資策略以及權證投資策略。
(六)中小企業私募債投資策略
本基金采取自下而上的方法建立適合中小企業私募債券的信用評級體系,對個券進行信用分析,在信用風險可控的前提下,追求合理回報。本基金根據內部的信用分析方法對可選的中小企業私募債券品種進行篩選過濾,重點分析發行主體的公司背景、競爭地位、治理結構、盈利能力、償債能力、現金流水平等諸多因素,給予不同因素不同權重,采用數量化方法對主體所發行債券進行打分和投資價值評估,選擇發行主體資質優良,估值合理且流通相對充分的品種進行適度投資。
(七)投資決策程序、
本基金嚴格的投資管理程序可以保證投資理念的正確執行,避免重大風險的發生。投資程序包括研究、資產配置決策、組合構建、交易執行、風險與績效評估、組合監控與調整。

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