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專戶介紹
 

什么是專戶理財?

基金公司向特定客戶募集資金或接受特定客戶委托擔任投資管理人,由托管機構擔任資產托管人,以資產委托人的利益為目標,運用這些委托財產進行投資, 為投資者提供個性化、差異化和靈活性強的理財服務,滿足各類投資人的不同理財需求。



什么是特定多個客戶資產管理(一對多專戶理財)

基金管理公司從事特定多客戶資產管理業務,是指取得特定資產管理業務資格的基金管理公司向兩個以上特定客戶(最多不超過200人,但單筆委托金額在300萬元人民幣以上的投資者數量不受此限制)募集資金,或接受兩個以上特定客戶(最多不超過200人,但單筆委托金額在300萬元人民幣以上的投資者數量不受此限制)的資產委托擔任資產管理人,由托管機構擔任資產托管人,為資產委托人的利益,將其委托資產集合于特定賬戶,進行證券投資的活動。且客戶委托的初始資產合計不得低于3000萬元人民幣,但不得超過50億元人民幣。



基金公司專戶理財業務資金起點?

專戶理財業務的資產委托人類型包括有投資意向的個人客戶和注冊在案的合法機構客戶。根據證監會《基金管理公司特定客戶資產管理業務試點辦法》第十一條、第十二條的規定,基金公司開展“一對一”專戶理財業務的委托資產起點為單一客戶人民幣3000萬元;基金公司開展“一對多”專戶理財業務的委托資產起點為每一客戶人民幣100萬元。


 

專戶理財特色

產品量身定做

基金管理公司可以根據客戶需求,為其分析財務狀況,量身定制符合其風險收益偏好且投資期限相匹配的投資產品。

投資范圍和投資策略靈活

公募基金面對社會公眾投資者,在投資范圍、投資比例等方面受到較為嚴格的限制;相比較而言,專戶理財業務則可以根據客戶需求,在法律法規允許的范圍內靈活設計投資范圍和投資策略。

獨立的信息報告和監控體系

專戶理財業務的信息報告和風險監控體系可以在法規允許的范圍內根據客戶需要量身定做,并且與公募基金嚴格區分,從而更好地滿足客戶對財產管理的需求。

 

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